红月升起，恶魔的爪牙、旧时代的兽人纷纷苏醒，两个意外相遇的少年为了阻止恶魔复活展开了一场征途。卡罗回顾自己的一生，在乱世风暴中，没有太大的野心，只想建个公会赚点小钱安安稳稳混吃等死，顺便为人类贡献一点自己微不足道的力量。可到头却发现，自己才是最应该被保护的那个。最好的朋友有九十九个宿敌，而且是最卑鄙、残忍那种，卡罗每天都提心吊胆，很怕牵连到自己。从蓝星穿越来的吸血鬼，到了晚上最喜欢盯着别人的脖子看。医生的医术好的惊人，可副作用同样惊人。背负巨额债务的剑士为了还债加入公会，辛辛苦苦建立的公会资产瞬间成了负数。实验狂人喜欢研究觉醒者的尸体……身体，每次看到他眼神都怪怪的，还好这位实验狂人最近喜欢上了吸血鬼。卡罗很喜欢勤勤恳恳的西法，如果他不是亡灵者就好了，据说这种人发起疯来不分敌我，喜欢把人撕成碎片。